TPP协议条件曝光:美国要求越南减少进口中国纺织品

美国媒体今天曝光的条款,为“TPP遏制中国论”者增添了一份证据。《华尔街日报》今天报道称,美国谈判代表要求越南大幅降低对中国纺织品的依赖度,并用美国纺织品填补需求。上月,观察者网转载日媒对美国前副国务卿罗伯特•霍尔迈茨的采访,霍尔迈茨坦承,在实现地区稳定的框架意义上,TPP将成为“亚洲版北大西洋公约组织”。

雅戈尔拟投越南面料产能

《华尔街日报》中文网24日报道称,美国将规定那些加入新太平洋贸易区的国家削减从中国的进口,希望藉此提振美国出口业。这一提议遭到企业和政府官员的反对,他们认为这将破坏全球供应链。

权威人士告诉大智慧通讯社,雅戈尔拟将面料等产能投放越南工业园,相关涉事企业已实地考察项目。三家公司已与越南方面达成相关意向,及正在争取中国商务部的相关扶持政策。

预计美国参议院周三将通过一项旨在扩大美国总统奥巴马(Barack
Obama)贸易磋商权力的法案。此前,美国两党围绕泛太平洋战略经济伙伴关系协议(Trans-Pacific
Partnership,简称TPP)问题展开激烈斗争,TPP支持者面临证明该协议将为美国创造就业的压力。

根据商务部的相关规定,获得商务部扶持政策的条件为:1、海外工业园需大量中国企业入驻;2、扶持主体为工业园,而不是单个企业;3、港资等中国大陆外投资除外。

为此,美国贸易谈判代表将要求服装出口大国越南降低对中国纺织品的依赖,以换取优先的美国市场准入权。中国目前不是TPP成员国。

由于商务部走出去战略,鼓励国内产能海外转移,早前,红豆集团投资的柬埔寨工业园项目享受优惠贷款等政策扶持。

这样做的目的是为美国纺织业在越南开辟新市场。去年,美国纺织业创造了约25万个工作岗位,出口额达到200亿美元。

越南纺服或迎黄金十年

美国全国纺织团体协会(National Council of Textile
Organizations)发言人利维(Eliza
Levy)说,美国和墨西哥是纺织品生产超级大国,越南只是需要将纱线和布料的进口源头从中国转为美国和墨西哥。

雅戈尔此次拟投资越南主要基于越南纺织业未来成长性。

美国时尚品牌却反对此举,称这忽视了全球供应链的复杂程度。在向美国输出服装、鞋类的出口国中,越南仅次于中国排在第二,去年的销售额达到了131亿美元。不过,越南供给本国使用的布料仅能够满足自我需求的五分之一,还要从中国进口价值47亿美元的布料(相当于每年总进口额的大约一半)。

首当其冲利好因素,为越南加入TPP。该动向被业内人士认为,越南纺织服装业将开启下个黄金十年发展期。其意义堪比中国加入WTO后,纺织业迎来的黄金发展十年。

服装品牌希望,所有产自新贸易区的商品在进入美国时都能免征关税。得益于贸易协定,越南输美的许多服装、鞋类所应承担的美国关税可能会从7%-32%大幅降至零。

在TPP的框架下,由于绝大多数商品关税下调,因此越南可以全方位参与TPP9个谈判国家之间的市场体系,增加出口商品的数量。越南企业将会加入TPP成员之间的生产和供应链,并获取先进和现代化的技术。

代表美国服装品牌的贸易组织美国服装业协会(U.S. Fashion Industry
Association)总裁休斯(Julia
Hughes)表示,美国的纺织品出口商没有能力满足越南的大量需求,这使得越南服装厂还是得依赖中国布料。她称,按照当前规定,越南不会得到太多免税进入美国的机会。

同时,参与TPP的目的在于吸引更多的外国投资。

美国服装行业称,自由贸易将扶持有着300万员工(包括设计师和零售人员)的服装业。不过,在国会内部,围绕自由贸易是否危及制造业就业情况的大讨论使得TPP成了一个备受争议的话题。

在市场层面,目前,越南最大的两个纺织品出口市场是美国和日本,其中,越对美出口纺织品占越南纺织品出口总额的43%,对日本出口占11%,因此,越南对TPP成员国出口纺织品约占越南纺织品出口总额的60%,TPP成员国是越南纺织品最大的出口市场。

美方谈判人员坚持自己的立场。美国副助理贸易代表金凯德(Trevor
Kincaid)说,这一交易将给在美企业带来新的机遇,包括与越南纺织和服装相关的机遇。他表示,美国政府全心专注于让美国工人和出口商得到最好的交易。

纺织服装将是越南从TPP中分享到的最直接和最大的红利,直接对中国纺织业目前美国等市场份额构成挑战。另外,皮鞋的关税将下降50%。越南许多商品对美国和其他TPP国家的出口关税将降至0或接近0,以取代目前的17-30%的高关税。

越南方面有自己的想法。该国正加紧努力在国内发展纺织业,这有助于绕过相关限制。越南工业贸易部一名高级官员Phan
Chi
Dung称,越南正谋求在服装行业减少对中国进口品的依赖,以更好地从TPP中获益。不过他认为,美国生产商填补这一空白的可能性很低。

在成本层面,相对于倾向棉花种植业利益的中国棉花政策,越南纺织服装业不受国内棉花等原料政策制约,无需为棉花种植高成本买单,其采购成本大幅低于中国。

来自香港、韩国和台湾的企业近来已经向越南的纺织厂投资了数亿美元,希望日后能够获得免关税进入美国市场的机会。

越南纺织服装协会副秘书长阮文俊告诉大智慧通讯社,2013年越南棉花种植面积下降了11.4%,之所以这样,是因为越南棉花种植气候条件不是很好,雨水过多。同时,国外棉花价格更便宜,越南完全可以采购更多国际棉花,而不是大量种植棉花。

总部位于香港的供货商联业制衣有限公司(TAL Apparel
Ltd.)说,该公司生产的衬衫中,有六分之一销往美国,该公司正投资2.4亿美元在越南兴建一家纺织厂,希望这家工厂能在2017年之前建成,为该公司在越南的两家服装厂提供原料。

加入TPP,越南纺织业可以低关税购买美国与澳大利亚棉花。

联业制衣有限公司首席执行长李国权(Roger
Lee)认为,越南纺织业要实现自给自足需要五年的时间。他表示,美国的纺织供应商成本太高,距离亚洲太远,不具备竞争力。

踩中越南纺织产业发展节奏

处于对中国国内工资上涨的担忧,以及对TPP的预期,中资企业也开始将工厂迁到越南。

根据越南纺织服装协会提供数据,2013年,越南人口数量9000万,就业人口比例为60%。充足的劳动力供应显现越南纺织服装业潜力。人口红利将支撑纺织服装这一劳动密集型产业的发展。

中国服装生产商雅戈尔集团股份有限公司(Youngor
Group,简称:雅戈尔)在越南北部Nam
Dinh省运营着一个工厂,该公司正在寻求从越南而不是其在中国的工厂采购更多的纺织品,希望能够免税出口到美国。雅戈尔越南公司副总经理于健称,该公司的主要竞争对手迁到了越南,很多公司都在迁址。

而纺织服装业也为越南重点支持发展的产业,2013年,越南纺织服装业营业额230亿美元,占越南GDP比重10%,出口额197.3亿美元,占越南出口额的15%,行业就业人数为250万人。

位于河内的中国服装公司雅年制衣有限公司(Yanian Garment
Co.)的经理欧奎正计划生产拉链、纽扣和其他配饰以帮助中国投资者满足“当地成份”要求。

具体而言,目前越南纺织服装业务大盘中,越南依然以成衣制造为主,2013年,越南服装出口176.4亿美元,远远超过纺织品的20.9亿美元出口额。企业数量上,截至2013年12月31日,越南国内服装厂4424家,远远超过纤维,及面料企业604家。

美国国会近期的一份报告指出,越南的纺织业如果扩张得足够快,甚至可能会与美国对墨西哥的纺织品出口形成竞争。墨西哥也是参与TPP谈判的国家之一。

这显示出,越南在纺织服装全产业链布局仍不均衡,偏重于服装制造领域,产业链整体竞争力有待提升。但相对于其他东南亚国家,比如与中国纺织服装业关系紧密的柬埔寨,其纺织服装产业整体竞争力明显高出一筹。

在美国品牌的压力下,TPP将允许越南继续从任何国家采购“供应不足清单”上的纺织品和纱线,也就是在TPP贸易区内产量不足的原料。

柬埔寨制衣厂商会会长Van Sou
Leng告诉大智慧通讯社,柬埔寨纺织服装业发展依赖劳动力成本优势,服装原料为进口,其中纱线和面料大多从中国进口,产成品则出口,没有形成垂直产业链。

美国服装业协会的休斯表示,这份清单限制性太强,未来不能修改,这将阻碍美国品牌的运营。

此次雅戈尔拟在越南投资面料产能,时机恰当。越南最新产业政策显示,越南力图发展纺织垂直产业链。

阮文俊表示,“投资服装缝纫厂周期很短,只要3个月,就能带来订单。而当服装制造形成规模,以及考虑越南本身区域优势,我们就在想,为什么不发展纺织上游呢。基于此,越南政府开始对纺织上游产业进行补贴。”

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