2018年晶圆代工市场增长,中国功不可没

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电工电气网】讯

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Insights发布的最新报告显示,2018年上半年加密货币的繁荣帮助中国的纯晶圆代工市场2018年的总销售额增长了41%。

9月27日消息,据半导体研究机构IC
Insights预测,2018年全球纯晶圆代工市场规模将增加42亿美元,其中有九成将来自中国大陆的贡献。报告指出,大陆无厂半导体如雨后春笋般兴起,带动该区域晶圆代工服务需求增加。去年,大陆晶圆代工营收跳增26%至75亿美元,增幅几乎为全球平均值(9%)的三倍,今年成长爆发力则更为惊人。

中国无晶圆厂半导体公司不断兴起,对晶圆代工服务的需求也在增加。总的来说,2017年,中国纯晶圆代工厂的销售额增长了30%,达到了76亿美元,而当年全球纯晶圆代工市场仅增长了9%。2018年,中国的纯晶圆代工厂销售额更是狂涨41%,高出了去年全球晶圆代工市场总销售额增长5%的8倍。

据报告预测,中国大陆纯晶圆代工营收今年预估将扩增51%,占全球比重将成长五个百分点、成为19%,跃居亚太地区之首。报告看好主要晶圆代工厂的大陆营收今年都会有两位数的成长,当中台积电受惠虚拟货币相关设备需求,将成为最大赢家。台积电去年来自大陆的晶圆代工营收跳增44%,今年预估更将飙升79%至67亿美元,占台积电总体营收比重上升至19%,为2016年9%的两倍有余。

在经历了销售额狂涨41%之后,中国在2018年纯晶圆代工市场所占总份额增长了5个百分点,达到了19%,超过了亚太地区其他地区的份额。可以说,中国市场基本上推动了整个纯晶圆代工市场的增长。

不同地区的纯晶圆代工厂营收

2018年,所有主要的纯晶圆代工厂都在中国实现了两位数的销售增长,但迄今为止最大的增长来自纯晶圆代工巨头台积电,继2017年增长44%之后,台积电在中国的销售额在2018年再次飙升61%至60亿美元。中国市场是台积电去年销售增长的主要原因,中国在台积电销售中的份额从2016年的9%翻了一番,到2018年的18%。2018年台积电在中国市场的销售额大涨,主要原因是对进入加密货币市场的定制设备需求增加。虽然台积电在2018年第2季度的加密货币业务销售额大幅上升,但随后在下半年遭遇了这一业务的放缓,这一点从第3季度和第4季度对中国的销售减少中就能看得出来。2018年比特币价格暴跌(从2018年1月超过15000美元跌至2018年12月低于4000美元),其他加密货币也逐渐降温。

诚然,中国芯片企业数量在过去几年获得了爆发性的增长。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在2016年的ICCAD上表示,中国芯片设计公司的数量从2015年的736家,暴增至2017年的1362家。到2017年,这个数据上升到了1380。虽然没有上一年这样迅猛的增长,但这个数据和前几年相比,也是异常惊人。

随着中国在纯晶圆代工市场的份额迅速增加(整个纯晶圆代工市场的11%,到2018年占19%的份额),许多纯晶圆代工厂计划在中国建厂或扩产也就不足为奇了。值得注意的是,前七大纯晶圆厂都计划增加在中国的产量,包括台积电、格芯(GlobalFoundries)、联电、PowerChip和TowerJazz五家非中国铸造厂。

国内之所以能在短短的两年内诞生如此多的芯片设计公司,按照魏少军教授的说法,这既存在偶然性,也存在必然性。一方面,因为《国家加成电路产业发展推进纲要》的颁布,各地出台了不少的鼓励政策,引发了设计企业的创业热潮;另一方面,我国集成电路产业的发展,吸引了国外留学华人的返乡创业潮;另外,国内企业开设分支机构、部分设计企业的并购重组后,核心企业的再创业,造就了中国芯片设计产业的现状。正是在这些企业的联合推动下,推动了全球纯晶圆代工产业的发展。

瑞银分析师日前曾表示,中国要发展晶圆代工最为困难,因为这是一代一代摩尔定律累积下来的经验,追赶起来会很辛苦。但是随着中国在晶圆代工市场的份额增加,国内IC设计增长也远高于全球,中芯国际等厂都在奋力研发先进制程,相信在不久的将来,中国的晶圆代工一定会追上第一梯队。

但从IC insights的报告中我们看到,台积电才是中国芯片崛起的最大受益者。

台积电成为中国芯崛起的最大受益者

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insights表示,所有的晶圆代工厂将在中国实现两位数的销售增长。但预计迄今为止,增幅最大的纯晶圆代工厂将会是台积电。他们的数据显预测,台积电对中国大陆的销售预计在2018年将会再增加79%到67亿美元。换句话说,台积电将成为中国晶圆代工市场增长的最大受益者。他们在中国晶圆代工市场的份额将从2016年的9%,上升到2018年的19%。

台积电在中国晶圆代工市场的份额

按照ICinsights的说法,台积电在中国大陆销售的剧增,很大程度上依赖于当地在加密货币ASIC芯片方面上的大幅增长。他们指出,全球大部分的加密货币ASIC芯片的公司都设立在中国大陆。因为这些对性能要求较高的芯片对先进工艺的追求,如在最近相继宣布进入7nm
AISIC芯片的嘉楠耘智和比特大陆,就是其中的代表。因为过去两年来矿机需求的火热,这就顺理成章推动全球最大、工艺最先进的台积电在中国大陆份额的爆发性增长。

另一方面,华为芯片的崛起,也推动了台积电业绩的成长。

由于在手机方面的发力和杰出表现,华为麒麟芯片在最近几年迅速崛起,成为中国集成电路产业的一道靓丽的风景线。由于智能手机产业的发展需求,要打造跟上世界水平的芯片,华为就必须紧跟高通、苹果和三星,打造最先进制程的芯片。在九月,他们也推出了新一代的7nm芯片Kirin
980,并将搭载在10月中发布的华为Mate
20手机上。按照他们的一贯的市场表现,这也势必将给台积电带来更好的业绩表现。

台积电二季度营收分布

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